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Fi­nanz­pla­nung & Vor­sor­ge

Die Lebenswege sind so individuell und vielfältig wie die Menschen. Was haben Sie vor im Leben? Ganz egal, wie Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse aussehen: Mit der umfassenden und weitsichtigen Finanzplanung von acrevis stellen Sie Ihre Wünsche und Träume auf eine solide, verlässliche Grundlage.

Rund ums Erbe

Wie verfasse ich einen Erbvertrag oder ein Testament? Wer erbt wie viel? Wer kann über die Vermögenswerte des Nachlasses verfügen und auf welche Weise? Wir beraten Sie gerne bei allen entscheidenden Fragestellungen rund um Nachlass und Erbe.

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Pan­ora­mas­tra­te­gi­en

Mehr Selbstbestimmung bezüglich Ihrer Vorsorgestrategie: Mit acrevis panorama bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur selbstbestimmten, auf Sie zugeschnittene Anlage Ihrer Vorsorgegelder – auch im Pensionskassenbereich.

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Unsere Expertinnen und Experten in Ihrer Niederlassung

Brigitte Weber
Brigitte Weber
Leiterin Finanzplanung
Hülya Ocak
Hülya Ocak
Senior Kundenberaterin Private Banking