Fi­nanz­pla­nung

Sind erste Gedanken zur Pension für Sie schon ein Thema? Wünschen Sie sich eine detaillierte Aufstellung aller relevanten finanziellen Aspekte in Ihrer konkreten Situation? Nach dem kostenlosen Erstgespräch startet auch acrevis Finanzplanung mit einer Bestandesaufnahme Ihrer finanziellen Ist-Situation. Ergänzt werden diese Angaben durch Ihre individuellen finanziellen Pläne, Wünsche und Ziele.

• Analyse: In einer fundierten Analyse stellen wir die Rahmenbedingungen wie Ihre Lebenssituation, Ihr Budget und Ihre Vermögensübersicht sowie Ihre Wünsche einander gegenüber. Dabei berechnen wir gerne ein konkretes Szenarium für Sie, um zentrale Fragestellungen klären zu können: Die Situation rund ums Eigenheim und die Frage nach der Tragbarkeit im Alter? Ein Sabbatical als Auszeit und Möglichkeit für eine ausgedehnte Reise? Die Frühpensionierung als Ziel? Wie sieht die Vorsorgesituation ganz allgemein aus – sind Sie gut aufgestellt oder gibt es allfällige Lücken? Möchten Sie Ihre Vorsorgegelder als Rente oder als Kapital beziehen – und wie plant man den Bezug steueroptimiert?
  
  
• Beratung: In unserer kompletten Analyse zeigen wir Ihnen auf, was sich durch die einzelnen Entscheide für Auswirkungen ergeben können. In einem Beratungsgespräch erläutern wir Ihnen alle Zahlen. Im Fokus stehen ein detaillierter Massnahmenplan sowie Handlungsoptionen und -empfehlungen. Im Rahmen der Finanzplanung wird grundsätzlich Ihre ordentliche Pension berechnet; weitere Varianten können für einen Pauschalbeitrag pro Variante zusätzlich für Sie erstellt werden.
  
  
• Begleitung: Die acrevis Finanzplanung endet aber nicht mit dem Beratungsgespräch. Wir begleiten Sie langfristig bei der Umsetzung der Massnahmen. 

Jede Finanzplanung startet mit dem Erfassen zahlreicher Informationen – zu Ihrer Person, zu Ihrer persönlichen Situation, aber auch zu Ihren Wünschen und Vorstellungen sowie zu Ihren finanziellen Rahmenbedingungen. Alle diese detaillierten Angaben liefern uns die Grundlage, auf der wir für Sie Ihre  persönliche Finanzplanung erstellen. Sie können die benötigten Angaben von Hand notieren (Adobe PDF hier ausdrucken und ausfüllen) oder aber digital in dieser Vorlage eintragen (Excel-File XLSX hier herunterladen).