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Fi­nanz­pla­nung 360°

Können Sie nach der Pensionierung nicht nur Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten, sondern sich auch besondere Träume und Wünsche erfüllen? Wie viel Geld steht Ihnen im Ruhestand zur Verfügung – und was können Sie jetzt tun, um sich hier mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen? Mit acrevis Finanzplanung 360° analysieren wir Ihre persönliche finanzielle Situation, berechnen verschiedene Varianten und entwickeln konkrete Pläne und detaillierte Massnahmen – weil Ihre Finanzen eine fundierte Planung verdienen. 

Sind erste Gedanken zur Pension für Sie schon ein Thema? Wünschen Sie sich eine detaillierte Aufstellung aller relevanten finanziellen Aspekte in Ihrer konkreten Situation? Nach dem kostenlosen Erstgespräch startet auch acrevis Finanzplanung 360° mit einer Bestandesaufnahme Ihrer finanziellen Ist-Situation. Ergänzt werden diese Angaben durch Ihre individuellen finanziellen Pläne, Wünsche und Ziele.

In einer fundierten Analyse stellen wir die Rahmenbedingungen wie Ihre Lebenssituation, Ihr Budget und Ihre Vermögensübersicht sowie Ihre Wünsche einander gegenüber. Dabei berechnen wir gerne zwei verschiedene Szenarien für Sie, die jeweils andere Schwerpunkte setzen können: Die Situation rund ums Eigenheim und die Frage nach der Tragbarkeit im Alter? Ein Sabbatical als Auszeit und Möglichkeit für eine ausgedehnte Reise? Die Frühpensionierung als Ziel? Wie sieht die Vorsorgesituation ganz allgemein aus – sind Sie gut aufgestellt oder gibt es allfällige Lücken? Möchten Sie Ihre Vorsorgegelder als Rente oder als Kapital beziehen – und wie plant man den Bezug steueroptimiert?

In unserer kompletten Analyse der von Ihnen gewünschten beiden Szenarien zeigen wir Ihnen auf, was sich durch die einzelnen Entscheide für Auswirkungen ergeben können. In einem Beratungsgespräch erläutern wir Ihnen alle Zahlen. Im Fokus stehen ein detaillierter Massnahmenplan sowie Handlungsoptionen und -empfehlungen.

acrevis Finanzplanung 360° endet aber nicht mit dem Beratungsgespräch – als Ihre Bank fürs Leben sind wir auch weiterhin für Sie da. Beim Angebot 360° begleiten wir Sie langfristig bei der Umsetzung der Massnahmen, zudem ist kurz vor der Pensionierung ein Update inbegriffen, um so die aktuellsten Fakten aufnehmen zu können. 

Finanzplanung 360° Ablauf

Jede acrevis Finanzplanung startet mit dem Erfassen zahlreicher Informationen – zu Ihrer Person, zu Ihrer persönlichen Situation, aber auch zu Ihren Wünschen und Vorstellungen sowie zu Ihren finanziellen Rahmenbedingungen. Alle diese detaillierten Angaben liefern uns die Grundlage, auf der wir für Sie Ihre  persönliche acrevis Finanzplanung erstellen. Sie können die benötigten Angaben von Hand notieren (Adobe PDF hier ausdrucken und ausfüllen) oder aber digital eintragen (Excel-File XLSX hier herunterladen). 

Unsere Expertinnen und Experten in Ihrer Niederlassung

Brigitte Weber
Brigitte Weber
Leiterin Finanzplanung
Hülya Ocak
Hülya Ocak
Senior Kundenberaterin Private Banking