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Fi­nanz­pla­nung Check

Mit acrevis Finanzplanung Check beleuchten wir zentrale Aspekte Ihrer Finanz- und Vorsorgesituation und zeigen Ihnen auf, welche Leistungen Sie bei Ihrer Pensionierung
aus den drei Säulen erwarten können, wo gegebenenfalls Lücken bestehen und welche Massnahmen angeraten sind.

Liegt Ihre Pension noch einige Jahre in der Zukunft? Dann lohnt sich für Sie die acrevis Finanzplanung Check. Nach einem kostenlosen Erstgespräch nehmen wir anhand Ihrer persönlichen Angaben eine Bestandesaufnahme Ihrer finanziellen Ist-Situation vor. In Ihrem individuellen Finanzplanungsdossier zeigen wir Ihnen in einem einfachen und aussagekräftigen Überblick insbesondere das verfügbare Einkommen vor und nach der Pensionierung auf. Dazu beleuchten wir den Vermögensaufbau während der Erwerbsphase und den Vermögensverzehr im Ruhestand, in der «Genussphase Pensionierung».

In einem Beratungsgespräch erläutern wir Ihnen die zentralen Zahlen, aus denen wir allfällige Lücken und Optimierungsmöglichkeiten ableiten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit und die Grundlage, passende Massnahmen zu planen und selbstständig umzusetzen, damit Sie die Zukunft nach Ihren Wünschen und Träumen gestalten können.

acrevis Finanzplanung Check endet aber nicht mit dem Beratungsgespräch – als Ihre Bank fürs Leben sind wir auch weiterhin für Sie da: Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater steht Ihnen bei allfälligen Fragen gerne zur Verfügung und berät Sie bei den einzelnen Entscheidungen. 

Finanzplanung Check Ablauf

Jede acrevis Finanzplanung startet mit dem Erfassen zahlreicher Informationen – zu Ihrer Person, zu Ihrer persönlichen Situation, aber auch zu Ihren Wünschen und Vorstellungen sowie zu Ihren finanziellen Rahmenbedingungen. Alle diese detaillierten Angaben liefern uns die Grundlage, auf der wir für Sie Ihre  persönliche acrevis Finanzplanung erstellen. Sie können die benötigten Angaben von Hand notieren (Adobe PDF hier ausdrucken und ausfüllen) oder aber digital eintragen (Excel-File XLSX hier herunterladen).

Analyse zentraler Aspekte Ihrer Finanz- und Vorsorgesituation
Mittel und Liquidität im Überblick
Informationen bezüglich Vermögensbedarf, -aufbau und -verzehr

Unsere Expertinnen und Experten in Ihrer Niederlassung

Brigitte Weber
Brigitte Weber
Leiterin Finanzplanung
Hülya Ocak
Hülya Ocak
Senior Kundenberaterin Private Banking